Companiile chineze câștigă teren în lanțul de aprovizionare auto european

Producătorii chinezi de componente auto și-au extins discret influența asupra lanțurilor de aprovizionare ale industriei auto europene, prin achiziția unor furnizori locali, potrivit Mediafax. De la mijlocul anilor 2000, companiile chineze au investit în peste 130 de producători europeni de componente auto, în special în marile centre ale industriei auto din Germania și Franța, potrivit datelor firmei de consultanță Rhodium, citate de Financial Times.

Achizițiile au stârnit îngrijorare în rândul oficialilor europeni și al directorilor din industria auto. Aceștia se tem că, pe fondul creșterii rapide a exporturilor de vehicule chinezești, China ar putea ajunge să schimbe semnificativ piața europeană a componentelor auto.

Primele achiziții au fost susținute de strategia Beijingului „go global”, prin care companiile chineze erau încurajate să se extindă în străinătate și să obțină tehnologie prin investiții în companii externe, inclusiv în producători europeni.

Datele Rhodium arată că tranzacțiile chineze din industria auto europeană au atins un vârf la mijlocul anilor 2010, odată cu achiziția producătorului suedez Volvo Cars de către Geely, pentru 1,8 miliarde de dolari.

Ulterior, restricțiile impuse de Beijing investițiilor în străinătate și creșterea barierelor comerciale au făcut ca multe dintre tranzacțiile din ultimul deceniu să fie mai mici de 100 de milioane de euro. Valoarea redusă a acestora a făcut ca ele să nu atragă, în multe cazuri, intervenția autorităților europene de reglementare.

În 2024, UE a impus taxe suplimentare producătorilor chinezi de vehicule electrice, inclusiv BYD, după o investigație privind efectele subvențiilor acordate de statul chinez.

Farley Mesko, directorul general al firmei de informații corporative Sayari, a declarat pentru Financial Times că amploarea reală a controlului chinez asupra companiilor din industria auto europeană ar putea fi mai mare decât se credea.

Dintre activele din industria auto controlate de companii chineze și identificate până acum de Sayari în Germania, „aproximativ patru din cinci sunt deținute prin cel puțin un intermediar offshore sau implică un holding înregistrat în Germania, cu o denumire locală”, a spus el.

Oficialii europeni urmăresc cu îngrijorare investițiile chineze în lanțul de aprovizionare auto. Un oficial al UE a descris amenințarea reprezentată de China pentru industria auto europeană drept „provocarea deceniului pentru Europa”.

Potrivit acestuia, companiile chineze au urmat patru direcții pentru a se extinde în Europa: au crescut exporturile, au cumpărat participații în companii locale, au format societăți mixte și și-au construit propriile fabrici. Investițiile au fost făcute atât în UE, cât și în țări apropiate, precum Serbia, Turcia și Maroc.

Planurile Bruxelles-ului de a introduce reguli mai stricte privind producția locală, care să impună folosirea de componente și forță de muncă din Europa, le oferă companiilor chineze un motiv suplimentar să investească în UE.

Există doar câțiva furnizori chinezi de componente auto suficient de mari pentru a concura la nivel global, precum producătorul de baterii CATL și Yanfeng, parte a SAIC, proprietarul MG. Totuși, dificultățile financiare persistente ale producătorilor europeni de componente i-au transformat în ținte atractive pentru alți jucători chinezi.

Producătorii europeni de componente nu sunt nume cunoscute publicului larg, dar „asigură multe locuri de muncă la nivel local”, a declarat oficialul UE, adăugând că sunt necesare măsuri care să limiteze accesul companiilor chineze pe piață

Sectorul are aproximativ 1,7 milioane de angajați direcți în Europa, iar producători de componente precum Bosch, Valeo și Forvia au eliminat deja peste 100.000 de locuri de muncă în ultimii doi ani, potrivit organizației europene de profil Clepa.

Constructorii auto europeni urmăresc atent achizițiile chineze, deoarece schimbarea proprietarului unui furnizor poate crea riscuri pentru lanțul de aprovizionare, în special atunci când compania cumpărată este singurul furnizor al unor componente importante, a declarat Benjamin Bulander, partener la Porsche Consulting.

Sayari a identificat în Germania achiziții realizate de 23 de grupuri chineze, care au cumpărat producători de componente de înaltă tehnologie.

În același timp, producătorii europeni de componente sunt presați să țină pasul cu viteza de dezvoltare a companiilor chineze. Klaus Rinnerberger, directorul general al Leoni, producător german de componente pentru industria auto, a avertizat că furnizorii europeni care nu se adaptează ritmului impus de grupuri precum BYD și Geely riscă să piardă teren în fața rivalilor chinezi.

„Ceea ce cred cu fermitate este că mulți furnizori (europeni – n.r.) se vor confrunta cu dificultăți tot mai mari, pentru că, dacă nu ești dispus să lucrezi cu chinezii, în loc să lucrezi împotriva lor, nu vei putea ține pasul cu ritmul schimbărilor care urmează”, a spus Rinnerberger.